職種によって異なる顧客管理の方法を紹介します

エー・シー・イー・インター...:金融庁
(1)同社は、オプション取引の顧客への勧誘を積極的に行っていたが、一方で、営業部門から独立した顧客管理体制の整備を行っておらず、さらに取締役社長等が、営業員に対し、営業に係る社内ルール等の条件を緩和するなどの指示を行っていた。 ...
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/ginkou/f-20040922-1.html

詳細情報
顧客管理システム RETSS(レッツ) 製品やサービスの分野 ... 顧客管理・案件管理をしたいけど・・・SFA/CRMなんでうちにはムリ! ... の考えに基づき、 『お客さま満足度向上』、『営業戦力の強化』にこだわった顧客管理システムです。 ...
http://j-net21.smrj.go.jp/hiroba/page.do?companyId=jas000e74&categoryNo=3&dataNo=1

証券会社に係る検査マニュアル(新旧対照表)
するため、顧客の本人確認を行うなど、顧客管理体制を整備して. いるか。 顧客管理に関する統括部門を設置するなど責任体制を確立し. ているか。 ... 顧客管理の方法等に関し、例えば、マニュアルを作成すると. ともに、定期的に ...
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/f-20030225-1/04.pdf

平成19年度「専修学校を活用した再チャレンジ支援推進事業」成果報告書
成すべく、顧客管理システムから顧客の要望を読み取り「個別対応の接遇」が自主的にできるようにするロー ... 顧客管理システムなどITを更に高度活用できるマネージメント能力やカウンセリング能力養成プログラムの開 ...
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/07080119/026.pdf