職種によって異なる顧客管理の方法を紹介します

資料11-１ 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等(抄)
11-１ 顧客管理体制について (1) 顧客属性等の的確な把握及び顧客情報の管理の徹底. . 顧客属性等の顧客情報の管理について、具体的な取扱い方法を定め、当該方法を役職. 員に周知徹底すること。 特に、顧客情報については、守秘義務等の観点から十分に検討 ...
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/tokubetu/f-20041207-1/11_01.pdf

預金等受入金融機関に係る検査評定制度について
顧客管理に関する統括部門を設置するなど責任体制を確立している ... 顧客管理体制について定期的に内部監査を実施しているか。 ... 顧客管理の方法等に関し、例えば、マニュアルを作成するとともに、 取引に関する情報について ...
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20050701-1/03.pdf

平成19年度「専修学校を活用した再チャレンジ支援推進事業」成果報告書
成すべく、顧客管理システムから顧客の要望を読み取り「個別対応の接遇」が自主的にできるようにするロー ... 顧客管理システムなどITを更に高度活用できるマネージメント能力やカウンセリング能力養成プログラムの開 ...
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/07080119/026.pdf

資料４ 証券業界における個人情報の取扱いに関する自主ルール等について
(協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則) ... (協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則) 第 ２１ ... に関して取得した発行会社に係る未公表の情報の管理、顧客管理及び売買管理等に. 関する社内規則を制定する等、内部 ...
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/tokubetu/f-20040519-3/04.pdf